Mandat

Bei der Vermögensverwaltung wird in enger Zusammenarbeit mit Ihnen ein individuelles Risikoprofil erstellt und davon die Anlagestrategie abgeleitet. Anschliessend treffen die Experten der Balfina die einzelnen Anlageentscheide und erteilen Kaufs- sowie Verkaufsaufträge an die Depotbank. Sie als Kunde bestimmen die Depotbank selber und das Portfolio wird auf Ihren Namen geführt. Die Balfina wird lediglich autorisiert Konto- und Depotauszüge einzusehen, sowie Börsenaufträge zu erteilen und das Honorar zu belasten. Die Performanceverantwortung liegt bei der Balfina, welche das Portfolio steuert, überwacht und regelmässig Rechenschaft ablegt.