Unsere Philosophie

• Frei von Einflüssen und Vorgaben Dritter verwalten wir Ihr Vermögen aus Überzeugung nach strikten Value-Grundsätzen.
• Value-Investing (wertorientiertes Anlegen) ist eine langfristig überdurchschnittlich erfolgreiche Anlagestrategie und bietet mehrfache Vorteile: Eine geringere Sensitivität auf Marktrisiken und tiefere Transaktionskosten, da Value-Anlagen in der Regel über einen längeren Zeitraum gehalten werden.
• Transparenz, Anlegerschutz und Liquidität beschreiben die elementaren Vorteile von Anlagefonds. Spezifische Anlagesegmente und Strategien können professionell in ein Portfolio eingebunden werden und das Vermögen mittels einer überschaubaren Zahl von Anlagen weltweit und sinnvoll diversifiziert werden.
• Die Vermögensverwaltung mittels Anlagefonds ist der ideale Weg zur Bewirtschaftung von Vermögenswerten. Nebst dem kosteneffizienten Zugang zu spezialisiertem Know-how, zählt vor allem der hohe Sicherheitsgrad kollektiver Kapitalanlagen zu den Stärken unseres Anlageansatzes.
• Unabhängigkeit ermöglicht einen uneingeschränkt offenen Selektionsprozess bei der Auswahl möglicher Anlageinstrumente. Wir arbeiten mit modernster Infrastruktur, weshalb wir Ihnen eine schlanke Kostenstruktur und einen hohen Servicegrad anbieten können, der sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten ist.

• Ausgewählte Anlagefonds sollten zu den Besten ihrer Vergleichsgruppe gehören - also Best-In-Class (BIC) sein. Dies bedingt eine unabhängige Auswahl der Anlagefonds aus einem weltweiten, uneingeschränkten Universum.
• Aktiv gemanagte Kollektivanlagen sind gegenüber passiven (ETF) vorzuziehen, wobei das Risiko-/Renditeprofil der aktiven Anlagegefässe jenem der passiven Alternative überlegen sein muss. ETF eignen sich vor allem für taktische Anlagen. Die Kosten eines Anlagefonds sind sekundär, massgebend ist die Nettorendite nach Kosten.

• Diversifikation heisst nicht eine möglichst hohe Anzahl an Anlagevehikel im Portfolio zu halten. Vielmehr soll das Vermögen über eine sinnvolle und überschaubare Auswahl von Anlagen verteilt werden, deren Summe eine intelligente Risikoeinheit darstellt.
• Unsere offene IT-Architektur erlaubt es Ihnen, ausgewählte oder sämtliche Bankenbeziehungen zu konsolidieren. Sie erhalten einen aussagekräftigen Überblick über Ihre Gesamtvermögens- und Risikolage.
• Unsere Betreuung endet nicht mit der Besprechung Ihres Vermögensausweises. Unser breites Dienstleistungsangebot ermöglicht Ihnen eine professionelle Rundum-Betreuung über diverse Fachgebiete hinweg.